 |
| 28.01.22 11:17 |
Операционные результаты за 4 квартал и 12 месяцев 2021 г. ФосАгро в 2021 году нарастила выпуск агрохимической продукции до рекордных 10,5 млн тонн |
ПАО «ФосАгро» («Компания», «Группа», MOEX, LSE: PHOR), российская вертикально-интегрированная компания, в состав которой входит один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений, за 12 месяцев 2021 года нарастило выпуск агрохимической продукции на 3% до рекордных 10,5 млн тонн.
Основные результаты за 4 квартал и 12 месяцев 2021 г.:
За 12 месяцев 2021 года объем производства апатитового и нефелинового концентратов вырос на 0,8% к уровню прошлого года и составил 11,8 млн тонн. В 4 квартале 2021 года объем производства апатитового и нефелинового концентратов превысил 3,0 млн тонн, увеличившись на 8,3% к аналогичному периоду 2020 года.
Выпуск удобрений за 12 месяцев 2021 года вырос на 3,3% и составил 10,3 млн тонн благодаря наращиванию производства DAP/MAP, NPK и сульфата аммония. В 4 квартале 2021 года объем производства удобрений вырос на 12,8% к уровню прошлого года и составил 2,8 млн тонн.
Общие продажи удобрений за 12 месяцев 2021 года составили около 10,3 млн тонн. Рост к уровню прошлого года на 3% связан с высоким уровнем спроса на удобрения на ключевых рынках сбыта компании.
Продажи азотных удобрений за 12 месяцев 2021 года выросли более чем на 9%, что было связано, прежде всего, с высоким спросом на данный вид удобрений в России и на глобальных рынках на фоне сокращения производства азотных удобрений в Европе в конце 2021 года.
Объемы производства и продаж Группы «ФосАгро»:
| ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПО КАТЕГОРИЯМ | | (тыс. тонн) | 12М 2021 | 12М 2020 | Изменение, % | 4 кв. 2021 | 4 кв. 2020 | Изменение, % | | Фосфорсодержащие удобрения и кормовые фосфаты | 7 893,6 | 7 577,9 | 4,2 | 2 113,8 | 1 829,7 | 15,5 | | Азотные удобрения | 2 412,1 | 2 402,3 | 0,4 | 641,5 | 613,3 | 4,6 | | ИТОГО удобрений | 10 305,7 | 9 980,2 | 3,3 | 2 755,3 | 2 443,0 | 12,8 | | Другая продукция | 174,5 | 184,0 | -5,2 | 46,1 | 42,0 | 9,8 | | ИТОГО удобрений и прочей продукции | 10 480,2 | 10 164,2 | 3,1 | 2 801,4 | 2 485,0 | 12,7 | | Апатитовый и нефелиновый концентрат | 11 798,6 | 11 700,8 | 0,8 | 3 024,4 | 2 793,0 | 8,3 |
| ОБЪЕМ ПРОДАЖ ПО КАТЕГОРИЯМ | | (тыс. тонн) | 12М 2021 | 12М 2020 | Изменение, % | 4кв. 2021 | 4кв. 2020 | Изменение, % | | Фосфорсодержащие удобрения и кормовые фосфаты | 7 762,4 | 7 668,9 | 1,2 | 1 903,7 | 1 545,3 | 23,2 | | Азотные удобрения | 2 494,5 | 2 285,7 | 9,1 | 566,7 | 499,5 | 13,5 | | ИТОГО удобрений | 10 256,9 | 9 954,6 | 3,0 | 2 470,4 | 2 044,8 | 20,8 | | Другая продукция | 177,3 | 183,7 | -3,5 | 48,8 | 44,2 | 10,4 | | ИТОГО удобрений и прочей продукции | 10 434,2 | 10 138,3 | 2,9 | 2 519,2 | 2 089,0 | 20,6 | | Апатитовый и нефелиновый концентрат | 3 802,8 | 4 310,8 | -11,8 | 898,8 | 1 029,9 | -12,7 |
Комментарий генерального директора ПАО «ФосАгро» Андрея Гурьева:
«Говоря о рекордных результатах прошедшего года я бы хотел еще раз отметить усилия компании в области устойчивого развития. Компания в очередной раз продемонстрировала способность достигать сильные производственные показатели и при этом выполнять социальные, благотворительные и экологические обязательства.
Ключевые инвестиционные проекты, реализованные в 2021 году, соответствуют наилучшим доступным технологиям, а часть из них, например, проект по расширению производства фтористого алюминия, соответствуют принципам экономики замкнутого цикла. Наилучшим показателем эффективности наших усилий можно считать их признание международными организациями и рейтинговыми агентствами.
Так, в ноябре 2021 международная ассоциация производителей удобрений (IFA) во второй раз присвоила ФосАгро статус чемпиона отрасли за ответственный подход к производственной деятельности. Статус чемпиона IFA присваивается компаниям, прошедшим сертификацию Protect & Sustain, и подчёркивает их приверженность постоянным улучшениям и применению лучших практик в области энергоэффективности и ресурсосбережения, охраны труда и защиты окружающей среды, и свидетельствует о создании сильной корпоративной политики в этих направлениях.
Также, в 4 квартале ФосАгро подтвердила рейтинг «А» в престижном интегральном рейтинге MSCI ESG. Рейтинговое агентство отмечает высокий уровень корпоративного управления и лидерство в части программ химической безопасности.
И еще я бы хотел отметить улучшение позиций компании в рейтинге Sustainalytics, одного из ведущих независимых агентств. Согласно новой оценке Sustainalytics, рейтинг ESG-рисков ФосАгро улучшился с 27,3 до 22,8 баллов. Новая оценка относит ФосАгро к 30 ведущим представителям химической отрасли по всему миру с наивысшим рейтингом, и это один из лучших результатов среди мировых компаний агрохимического сектора.
Прошедший год лишний раз подтвердил правильность выбранного нами пути развития через органический рост. Последовательная модернизации производств с применением наилучших доступных технологий, повышение уровня интеграции в ключевые сырьевые ресурсы и ориентация на устойчивое развитие позволили нам не только укрепить позиции в качестве крупнейшего и надежного поставщика удобрений на приоритетном российском рынке, но и усилить конкурентные преимущества на глобальном рынке минеральных удобрений.
За 12 месяцев 2021 года компании удалось нарастить производство фосфорных удобрений на 4,2% к уровню прошлого года, причем выпуск основных марок удобрений DAP/MAP и NPK увеличился на 14,1% и 9,5% соответственно. Данный рост был обеспечен увеличением производства фосфорной и серной кислот, а также восстановлением объемов производства аммиака, после завершения плановых ремонтов в конце третьего квартала.
В четвертом квартале 2021 года мы видели благоприятные ценовые тренды на основных рынках фосфорных и азотных удобрений в мире, что позволило нам увеличить продажи к аналогичному периоду прошлого года более чем на 20%.
Среди внешних факторов, оказавших поддержку операционным показателям компании в течение квартала, хочу выделить стабильно высокий спрос на удобрения на рынке России, рост спроса на рынках Латинской Америки и Европы, а также снижение экспортного предложения из Китая.
В начале 2022 года мы видим сохранение высокого уровня цен на мировых рынках сбыта на фоне ограничений экспорта из Китая и высокого спроса на фосфорные удобрения в Индии. В это же время на глобальных рынках азотных удобрений отмечается ценовая коррекция после завершения активной фазы импортных закупок на большинстве основных рынков сбыта».
Производственные результаты по основным видам продукции:
| ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПО КАТЕГОРИЯМ | | (тыс. тонн) | 12М 2021 | 12М 2020 | Изменение, % | 4кв. 2021 | 4кв. 2020 | Изменение, % | | Апатитовый концентрат | 10 675,5 | 10 541,4 | 1,3 | 2 744,4 | 2 504,0 | 9,6 | | Нефелиновый концентрат | 1 123,1 | 1 159,4 | -3,1 | 280,0 | 289,0 | -3,1 | | ИТОГО | 11 798,6 | 11 700,8 | 0,8 | 3 024,4 | 2 793,0 | 8,3 | | Фосфорсодержащие удобрения | | DAP/MAP | 3 610,7 | 3 164,4 | 14,1 | 1 012,9 | 775,9 | 30,5 | | NPK | 3 111,3 | 2 840,3 | 9,5 | 842,5 | 717,0 | 17,5 | | NPS | 561,6 | 928,9 | -39,5 | 99,2 | 182,7 | -45,7 | | APP | 208,6 | 205,8 | 1,4 | 55,7 | 48,8 | 14,1 | | MCP | 390,6 | 392,1 | -0,4 | 103,5 | 102,9 | 0,6 | | PKS | 10,8 | 46,4 | -76,7 | 0,0 | 2,4 | -100,0 | | ИТОГО | 7 893,6 | 7 577,9 | 4,2 | 2 113,8 | 1 829,7 | 15,5 | | Азотные удобрения | | Аммиачная селитра | 694,8 | 691,5 | 0,5 | 190,7 | 185,8 | 2,6 | | Карбамид | 1 643,2 | 1 679,1 | -2,1 | 422,5 | 415,6 | 1,7 | | Сульфат Аммония | 74,1 | 31,7 | 133,8 | 28,3 | 11,9 | 137,8 | | ИТОГО | 2 412,1 | 2 402,3 | 0,4 | 641,5 | 613,3 | 4,6 | | ИТОГО удобрений | 10 305,7 | 9 980,2 | 3,3 | 2 755,3 | 2 443,0 | 12,8 | | Другая продукция | | STPP | 91,9 | 95,0 | -3,3 | 24,8 | 20,0 | 24,0 | | Прочее | 82,6 | 89,0 | -7,2 | 21,3 | 22,0 | -3,2 | | ИТОГО продукции | 174,5 | 184,0 | -5,2 | 46,1 | 42,0 | 9,8 | | Сырье | | Аммиак | 1 931,1 | 1 970,3 | -2,0 | 518,3 | 461,0 | 12,4 | | Фосфорная кислота | 2 952,0 | 2 716,8 | 8,7 | 785,0 | 643,0 | 22,1 | | Серная кислота | 7 352,2 | 6 815,6 | 7,9 | 1 954,8 | 1 679,0 | 16,4 | | Сульфат Аммония | 259,0 | 293,9 | -11,9 | 83,3 | 79,0 | 5,4 | | ИТОГО сырья | 12 494,3 | 11 796,6 | 5,9 | 3 341,4 | 2 862,0 | 16,8 |
Рост производства апатитового концентрата за 12 месяцев 2021 года составил 1,3% к уровню 2020 года и составил 10,7 млн тонн. При этом производство за 4 квартал 2021 года увеличилось на 9,6% к уровню 4 квартала 2020 года. Столь существенный рост был связан с низкой базой производства в конце 2020 года на фоне проводимого капитального ремонта ствола шахты.
Производство фосфорной кислоты, как основного сырья для выпуска фосфорных удобрений, за 12 месяцев 2021 года выросло на 8,7% к уровню прошлого года и составило 3,0 млн тонн. Данный рост был обеспечен проведенной ранее модернизацией производственных агрегатов и увеличением эффективности использования оборудования.
Рост производства фосфорных удобрений за 12 месяцев 2021 года (обеспеченный увеличением выпуска фосфорной кислоты) составил 4,2% к уровню прошлого года и достиг 7,9 млн тонн. При этом производство DAP/MAP за тот же период увеличилось на 14,1% и превысило 3,6 млн тонн. Опережающий рост производства DAP/MAP был связан как с запуском и выходом на полную мощность производства МАР на Волховской площадке, так и с более высоким спросом на двухкомпонентные удобрения и их высокой маржинальностью в текущих рыночных условиях.
В 4 квартале 2021 года рост производства фосфорных удобрений составил 15,5% к аналогичному периоду прошлого года и был в основном связан с ростом выпуска DAP/MAP на 30,5% и увеличением производства NPK на 17,5%.
В 4 квартале 2021 года выпуск азотных марок удобрений увеличился на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данный рост произошел после завершения плановых ремонтных работ на производствах аммиака в августе-сентябре 2021 года.
Производство серной кислоты за 12 месяцев 2021 года выросло на 7,9%, по сравнению с прошлым годом, и составило почти 7,4 млн тонн. Этот существенный прирост производства связан с выходом на полную мощность новой установки по производству серной кислоты в Череповце в 2021 году, а также с пуском и освоением мощностей новой установки на Волховской площадке.
Объемы продаж по основным видам продукции:
| ОБЪЕМ ПРОДАЖ ПО КАТЕГОРИЯМ | | (тыс. тонн) | 12М 2021 | 12М 2020 | Изменение, % | 4кв. 2021 | 4кв. 2020 | Изменение, % | | Апатитовый концентрат | 2 677,6 | 3 151,8 | -15,0 | 612,6 | 742,2 | -17,5 | | Нефелиновый концентрат | 1 125,2 | 1 159,0 | -2,9 | 286,2 | 287,7 | -0,5 | | ИТОГО | 3 802,8 | 4 310,8 | -11,8 | 898,8 | 1 029,9 | -12,7 | | Фосфорсодержащие удобрения | | DAP/MAP | 3 564,5 | 3 203,4 | 11,3 | 957,8 | 535,5 | 78,9 | | NPK | 3 011,1 | 2 924,6 | 3,0 | 700,2 | 680,7 | 2,9 | | NPS | 566,8 | 912,2 | -37,9 | 75,6 | 192,7 | -60,8 | | APP | 206,3 | 200,3 | 3,0 | 56,5 | 52,2 | 8,2 | | MCP | 405,2 | 378,6 | 7,0 | 113,6 | 83,9 | 35,4 | | PKS | 8,5 | 49,8 | -82,9 | 0,0 | 0,3 | -100,0 | | ИТОГО | 7 762,4 | 7 668,9 | 1,2 | 1 903,7 | 1 545,3 | 23,2 | | Азотные удобрения | | Аммиачная селитра | 798,0 | 618,6 | 29,0 | 168,6 | 150,8 | 11,8 | | Карбамид | 1 616,3 | 1 649,0 | -2,0 | 362,8 | 341,0 | 6,4 | | Сульфат аммония | 80,2 | 18,1 | 343,1 | 35,3 | 7,7 | 358,4 | | ИТОГО | 2 494,5 | 2 285,7 | 9,1 | 566,7 | 499,5 | 13,5 | | ИТОГО удобрений | 10 256,9 | 9 954,6 | 3,0 | 2 470,4 | 2 044,8 | 20,8 | | Другая продукция | | STPP | 94,4 | 93,3 | 1,2 | 27,1 | 22,4 | 21,0 | | Прочее | 82,9 | 90,4 | -8,3 | 21,7 | 21,8 | -0,5 | | ИТОГО продукции | 177,3 | 183,7 | -3,5 | 48,8 | 44,2 | 10,4 |
Общие продажи удобрений за 12 месяцев 2021 года составили 10,3 млн тонн, что 3% выше уровня периодов прошлого года. Данный рост связан с высоким спросом в течение года на удобрения на основных рынках сбыта на фоне высоких цен на сельскохозяйственные культуры, с ограничением производства азотных удобрений на фоне высоких цен на природный газ в Европе, а также с эффектом от снижения экспорта удобрений из Китая.
Продажи фосфорсодержащих удобрений за 12 месяцев 2021 года составили почти 7,8 млн тонн, увеличившись на 1,2% к уровню прошлого года. Данный рост был связан со стабильно высоким спросом на данный вид удобрений на таких рынках сбыта компании как Россия и Латинская Америка и был обеспечен ростом объемов производства MAP после запуска нового производства на Волховской площадке.
Рост продаж фосфорных удобрений в 4 квартале 2021 года составил 23,2% к аналогичному периоду прошлого года и был обеспечен запуском новых производственных мощностей в Волхове. Данный рост был связан как с высоким сезонным спросом в Европе и Латинской Америке, так и ростом продаж в Индию, где наблюдался эффект реализации отложенного спроса.
Продажи в азотном сегменте за 12 месяцев и 4 квартал 2021 года увеличились на 9,1% и 13,5% соответственно к уровням прошлого года. Основной прирост продаж наблюдался по аммиачной селитре и сульфату аммония и был связан с высоким уровнем сезонного спроса и с доступностью удобрений для конечных потребителей.
Рост реализации карбамида в 4 квартале 2021 года был обеспечен наращиванием объемов выпуска аммиака после завершения планового ремонта оборудования в конце 3 квартала.
Основные факторы рынка
Ситуация на мировых рынках фосфорных удобрений в 4 квартале 2021 года складывалась под влиянием следующих факторов:
- существенного сокращения экспорта из Китая после введения в середине октября 2021 ограничений в пользу поставок на внутренний рынок;
- сокращения производства DAP/MAP в США по техническим причинам;
- сохранения стабильного сезонного спроса на рынках Северной и Южной Америки, а также в странах ЮВА и Океании.
Как результат, мировые цены на основные виды фосфорных удобрений после короткой стабилизации в августе-сентябре, в течение 4-го квартала 2021 продолжали расти, обновив максимальные значения за последнюю декаду.
Мировые цены на азотные удобрения также обновили свои рекордно-высокие значения, в основном из-за развития энергетического кризиса и рекордного роста цен на природный газ в Европе. Введение экспортных ограничений по карбамиду в Китае привело к дефицитному балансу спроса и предложения на рынках Азии и особенно в Индии, где на 4-й квартал традиционно приходятся максимальные объемы импортных закупок.
Начало 2022 года характеризуется сохранением высокого уровня спроса и цен на фосфорные удобрения в Индии, в то время как на рынках азотных удобрений отмечается ценовая коррекция после завершения активной фазы импортных закупок на большинстве основных рынков сбыта.
Источник: Группа "ФосАгро"
Все новости индустрии
|
|
